Modulul Vanzari/CRM
- este o componenta de baza a sistemului integrat rabarburaERP, fiind special conceput pentru a asigura o gestionare corecta si eficienta a activitatilor de vanzare specifice fiecarui utilizator.
Mai jos este prezentat schematic fluxul unui proces de vanzare care sta la baza acestui modul:
Leaduri
- Un lead este o posibila oportunitate, un posibil client care trebuie contactat.
- Leadurile se inregistreaza, se creeaza in sistem cu urmatoarele date de contact: nume persoana fizica/societate, posibilitati de contactare, cum ar fi nr. telefon, adresa e-mail, etc.
- La meniul Leaduri, in functie de drepturile de acces setate al fiecarui utilizator, se vad leadurile proprii sau toate leadurile inregistrate in sistem.
Oportunitati
- O oportunitate este un posibil client cu care deja s-a efectuat primul contact si este interesat de produsele/serviciile companiei. Cu ajutorul modulului se creeaza o oportunitate in sistem cu informatiile necesare obligatorii&optionale.
- La meniul Oportunitati, in functie de drepturile de acces setate al fiecarui utilizator, se vad oportunitatile proprii sau toate oportunitatile inregistrate in sistem.
- Cu modul de vizualizare Kanban activat, oportunitatile sunt grupate in coloane in functie de etapa in care se afla.
- O oportunitate poate fi mutata dintr-o coloana in alta cu “drag&drop” .
- Accesand o oportunitate din lista, putem stabili pozitia acestuia in etapele existente: o putem “transforma in oferta” , putem marca “drept castigat” sau “drept pierdut” , apasand butoanele corespunzatoare. De indata ce am modificat statusul acestuia, oportunitatea respectiva va fi mutata automat in coloana aferenta etapei alese.
- Totodata, avem posibilitatea de a modifica statusul acestuia selectand in header etapele “Vizitat” ; “Oferta in lucru” ; etc. Si in acest caz, oportunitatea va fi mutata automat in coloana aferenta.
- Relatiile intre etapele oportunitatilor/ofertelor/contractelor putem vizualiza cel mai bine in modulul Vanzari/Configurare/Clienti potentiali si & Oportunitati/Etape.
- Intotdeauna oferta/comanda va muta oportunitatea in diferite statusuri, depinzand de operatia efectuata.
Oferte
- Dupa ce o oportunitate a fost discutata cu clientul, discutia respectiva se poate materializa prin crearea unei oferte. Pentru a crea o oferta prima data trebuie deschisa oportunitatea aferenta si se apasa “Transforma in oferta” . Astfel se intra in fereastra de editare a ofertei, pentru completarea caruia ajutor gasiti aici.
- In cadrul modulului vanzari se pot configura discount-uri, si/sau lista de preturi personalizate.
- Pasii necesari pentru crearea regulilor de discount sunt urmatoarele:
- Se creeaza categoria si/sau grupa de produse caruia se doreste asocierea produselor;
- Se creeaza produsele, (trebuie selectat categoria si/sau grupa de produse caruia se doreste asocierea produselor);
- Se creeaza regula de discount cu setarile dorite (regulile de discount completeaza automat valorile setate cand cream o oferta, dar daca este necesar, aceasta se poate modifica cand se adauga un element la oferta).
Comenzi active/inchise
- Dupa ce o oferta a fost emisa si a fost discutata cu clientul, oferta se poate transforma in comanda activa.
- O comanda activa, deja se poate aviza/factura.
- Dupa ce comanda a fost facturata si livrata, intra in statusul “Comenzi inchise” . Totodata, in vederea Kanban a oportunitatilor aceasta va fi mutata automat in coloana “Contractat” .