Alocare serii si numar Facturi client si chitante
- Numerotarea facturilor si chitantelor se seteaza in modulul Contabilitate → Configurare → Jurnale → Jurnale
- Se selecteaza jurnalul pentru care se seteaza seria si numarul. De ex. pentru Facturi Clienti se selecteaza Registru vanzari.
- Se da click pe campul Secventa factura client. Dupa accesarea acesteia se deschide o noua pagina.
- Se selecteaza fila Ani fiscali, in campul An fiscal se selecteaza anul pentru care aloca noul serie si numar.
- In campul Secventa se selecteaza randul Creeaza si Editeaza. Dupa selectarea acesteia se deschide o nua pagina unde se seteaza noua numerotare.
- De ex pentru numerotarea de SAT/001 se seteaza in felul urmator:
- In campul Nume se introduce denumirea numerotarii de ex. Registru vanzari 2019
- La Prefix se completeaza: SAT/
- La numar umplutura se completeza cu informatia de cate caratere sa cuprinda numarul documentului.
- Dupa completarea datelor se salveaza documentele.
In cazul in care s-a sters o factura care avea deja numar alocat, pentru a nu pierde numarul si a avea continuitate la numerotare se va proceda astfel:
- in modulul Contabilitate → Configurare → Jurnale → Jurnale se selecteaza jurnalul pentru care se seteaza seria si numarul, de ex. pentru Facturi Clienti se selecteaza Registru vanzari si se da click pe “Serie factura client:Registru vanzari”
- Se va deschide un nou ecran unde cu ajutorul butonului Editati, in fila Ani Fiscali cu click pe Registru vanzari 2022 din coloana Secventa vom avea acees la ecranul de modificare a secventei
- Se deschide un nou ecran in cadrul caruia avem acces sa inlocuim numarul existent in rubrica “Urmatorul numar” cu numarul facturii sterse din sistem.
Alocare serii si numar documente de stoc
- Numerotarea receptiilor, avizelor, bonuri de consum etc. se seteaza in modulul Stocuri → Configurare → Tip document
- Se selecteaza Tipul de document pentru care se seteaza seria si numarul.
- Se da click pe campul Secventa Document – Delivery. Dupa accesarea acesteia se deschide o noua pagina. Dupa apasarea butonului Editati se acceseaza fila Ani Fiscali.
- In campul An fiscal se selecteaza anul pentru care aloca noua serie si numar.
- In campul Secventa se selecteaza randul Creeaza si Editeaza. Dupa selectarea acesteia se deschide o noua pagina unde se seteaza noua numerotare.
- De ex pentru numerotarea de AV19/001 se seteaza in felul urmator:
- In campul Nume se introduce denumirea numerotarii pentru a putea identifica cat mai usor, de ex. Delivery 2019
- La Prefix se completeaza: AV19/
- La numar umplutura se completeza cu informatia de cate caratere sa cuprinda numarul documentului.
- Dupa completarea datelor se salveaza documentele.
Revenind in meniul Tip document → Aviz in campul secventa document se selecteaza Secventa nou creat. In acest caz Delivery 2019.
- Dupa selectarea acestuia se salveaza documentul.